Сопровождение сделок M&A

Мы выступаем в роли вашего  финансового консультанта и берем на себя общую ответственность за проведение сделки от стадии ее подготовки  до успешного завершения. Мы контролируем проведение сделки в рамках запланированных сроков и с максимальной выгодой для клиента.

 

Задачи, которые мы поможем вам решить:

создание условий для продажи своего бизнеса - анализ возможностей, оценка рынка, «упаковка» бизнеса; расширить своё присутствие за счет приобретения других компаний в сегменте рынка для ускорения роста;
провести слияние с другой компанией; реструктуризировать свой бизнес, продав непрофильные активы или часть бизнеса.

 

Для продавца перечень услуг  также может включать:

  • Консультирование по вопросам предпродажной подготовки, предпродажный анализ бизнеса;
  • Предварительный анализ стоимости;
  • Определение потенциальных покупателей;
  • Опрос потенциальных покупателей с целью определить их интерес к сделке;
  • Презентация бизнеса выбранным покупателям и оценка полученных предложений, выбор оптимального из них;
  • Сопровождение переговорного процесса, подписания соглашений и окончательного оформления сделки.

Для  покупателя перечень услуг  также может включать :

  • Подбор объектов инвестиций, соответствующих вашим параметрам;
  • Оценка стратегического соответствия потенциальных объектов вашим целям;
  • Предварительный анализ стоимости;
  • Подготовка предварительного соглашения о ключевых условиях сделки (Term Sheet)
  • Проведение правового и бухгалтерского аудита с целью формирования объективного представления об объекте инвестирования, (Due Diligence);
  • Подготовка отчета с аргументами снижения стоимости приобретаемого объекта
  • Сопровождение переговорного процесса, подписания соглашений и окончательного оформления сделки.

 

Мы обеспечиваем:  

комплексное управление всем процессом сделок M&A, от подготовки к сделке до ее успешного завершения, вам не придется отвлекать ресурсы от повседневного ведения бизнеса; общую ответственность за сделку, включая координирование экспертных команд (налоговые, юридические, финансовые и технические специалисты) для обеспечения соблюдения запланированных сроков;
отбор оптимальных покупателей или продавцов с наилучшей возможной стратегией переговоров, включая разрешение возможных критических ситуаций; Мы проводим  сделку с максимальной выгодой для вас, как в отношении покупной цены, так и структуры сделки.

 

Получить консультацию

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено